Documentación y tutoriales

Qué vas a encontrar en esta guía

Esta documentación explica el sistema menú por menú. Cada sección empieza con un video tutorial y debajo una explicación escrita paso a paso. Podés leerla completa o saltar al módulo que necesités usando el índice de la izquierda.

Primeros 6 pasos recomendados

Al crear tu cuenta verás en el Tablero una lista de tareas (onboarding). Completalas en este orden para dejar el sistema listo para vender:

1. Crear tus productos (celulares, accesorios, recargas).
2. Registrar tu primer celular con su IMEI.
3. Cargar saldo a un vendedor para vender recargas.
4. Abrir una caja (turno) para empezar a cobrar.
5. Registrar una cuenta bancaria.
6. Hacer tu primera venta en el POS.

Conceptos básicos

Tu negocio es una "cuenta". Dentro de la cuenta podés tener una o varias "tiendas" (según tu plan). Cada tienda tiene bodegas, cajas y empleados. Todo lo que registres (ventas, compras, inventario) queda separado por cuenta y tienda.

Cómo hacer una venta

1. Asegurate de tener un turno de caja abierto (si no, el sistema te lo pedirá).
2. Buscá el producto por nombre o SKU, o escaneá el código; tocá para agregarlo al carrito.
3. Ajustá cantidades y precio si tu rol lo permite.
4. Elegí el cliente (o dejá Consumidor Final).
5. Elegí la forma de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia u otra disponible.
6. Tocá "Cobrar" para cerrar la venta e imprimir el ticket.

Formas de pago disponibles

Efectivo, Tarjeta, Transferencia: pagos estándar. Tarjeta y Transferencia exigen número de referencia (el sistema no deja cobrar sin él).

Crédito: crédito interno de tu tienda. Genera automáticamente una Cuenta por Cobrar por el monto que se deja a deber. El cliente queda como deudor directo tuyo (sin ninguna financiera de por medio). Requiere que el cliente esté registrado.

CrediYA / CrediGo: financiamiento por financiera externa. El cobro lo gestiona la financiera, no vos. Los pagos que recibís en caja a nombre de la financiera se registran como Recaudos desde el POS.

Enganche: pago inicial de un financiamiento. Podés combinarlo con CrediYA/CrediGo en la misma venta.

Puntos: canje de puntos del programa de lealtad (si está activo).

Vender al crédito interno (Crédito)

1. Seleccioná el cliente (obligatorio para ventas a crédito).
2. En el panel de pago, poné el monto que se deja a deber en la fila "Crédito".
3. Al confirmar la venta, se crea automáticamente una Cuenta por Cobrar en el módulo CxC.
4. Cuando el cliente pague, registrá el abono en CxC → el saldo se actualiza.

Vender recargas y celulares con IMEI

Las recargas de saldo descuentan del saldo del vendedor automáticamente. Los celulares con IMEI te piden seleccionar el equipo exacto que sale del inventario, dejando trazabilidad por número de serie.

Consultar y reimprimir

Entrá a una venta para ver el detalle de productos, pagos, vendedor y cliente. Desde ahí podés reimprimir el ticket cuantas veces necesités.

Facturar (FEL) o anular

Si tenés FEL activo, podés certificar la factura electrónica desde el detalle de la venta. También podés anular una venta: esto reversa el inventario y los saldos afectados.

Registrar una compra

1. Elegí el proveedor y la bodega de ingreso.
2. Agregá las líneas de producto con cantidad y costo.
3. En celulares, cargá los IMEIs de cada equipo con el botón "Ingresar IMEIs".
4. Guardá como borrador o emití la compra para que ingrese al inventario.

Borrador vs. emitida

Un borrador no toca inventario todavía: sirve para preparar la compra. Al emitirla, ingresan las unidades, se registran los IMEIs y se actualiza el costo promedio del producto.

Etiquetas IMEI

En cualquier compra que contenga celulares (productos con IMEI), aparece el botón "Etiquetas IMEI". Al tocarlo se genera un PDF listo para imprimir con una etiqueta por equipo. Cada etiqueta muestra el nombre del producto, el número de IMEI, el precio de venta y un código de barras (150mm × ~80mm por etiqueta).

Abrir y cerrar turno

1. Abrí el turno indicando el efectivo con el que empezás (fondo de caja).
2. Durante el turno se acumulan las ventas por forma de pago.
3. Registrá retiros o ingresos de efectivo si hace falta.
4. Al cerrar, contás el efectivo real y lo declarás; el sistema muestra la diferencia.

Detalle por vendedor

El cuadre muestra el desglose por vendedor (efectivo, tarjeta, otros), útil cuando varias personas usan la misma caja en el turno.

Stock global y por vendedor

La pestaña "Stock global" muestra el saldo total disponible. La pestaña "Por vendedor" muestra cuánto saldo tiene cargado cada vendedor en su billetera.

Cargar saldo a un vendedor

1. Registrá la compra de saldo (sube el stock global).
2. Asigná saldo a un vendedor: baja del stock global y sube en su billetera.
3. El vendedor vende recargas desde el POS y se le descuenta automáticamente.
4. Al final del turno se hace el cuadre del saldo declarado vs. el del sistema.

Activar el módulo

1. Andá a Configuración → Tiendas → Editar tienda.
2. Marcá la casilla "Activar módulo Taller".
3. Guardá. El botón Taller aparecerá en el POS y el menú lateral.

Crear una orden de reparación

1. En el POS presioná el botón "Taller" (ícono de llave).
2. Seleccioná la pestaña "Nueva orden".
3. Completá los datos del cliente (NIT auto-busca en la BD), el dispositivo, tipo de reparación y descripción del problema.
4. Marcá el estado físico del equipo (pantalla, botones, puertos, bandeja SIM, chip).
5. Asigná un técnico y fecha promesa de entrega (opcional).
6. Presioná "Crear orden de taller". El ticket de ingreso se imprime automáticamente en una nueva pestaña.

Gestionar órdenes desde el POS

En la pestaña "Órdenes activas" del modal Taller podés:

1. Ver todas las órdenes activas de la tienda (estado: Recibido, En proceso, Reparado).
2. Cambiar el estado directamente con los botones → En proceso y → Reparado.
3. Imprimir el ticket de ingreso.
4. Eliminar una orden no facturada.
5. Cobrar una orden con estado "Reparado": carga automáticamente los servicios al carrito del POS.

Cobrar una reparación

1. Cambiá el estado de la orden a "Reparado".
2. Presioná el botón naranja "Cobrar" en la orden.
3. Los servicios se cargan al carrito del POS con el precio registrado.
4. Procedé al cobro normal (efectivo, tarjeta, crédito, etc.).
5. Al completar la venta, la orden queda automáticamente marcada como "Entregado" y vinculada a la venta.

Taller Mayorista

Para clientes que traen múltiples dispositivos en un solo pedido (técnicos, distribuidores), usá la pestaña "Mayorista".

1. En el modal Taller → Mayorista, completá los datos del cliente.
2. Agregá una fila por cada dispositivo (equipo, tipo de reparación, precio estimado).
3. Guardá. Se crea una orden con múltiples ítems.
4. Desde el detalle de la orden (/taller/{id}) podés actualizar el trabajo realizado y el precio final de cada dispositivo individualmente.
5. Al cobrar, se crean ítems separados en el carrito del POS (uno por dispositivo).

Vista de gestión completa

Accedé a /taller (o desde el menú lateral) para ver el historial completo con filtros por estado, búsqueda y paginación.

Crear y editar productos

Al crear un producto elegís su tipo (Celular, Accesorio, Recarga, Tarjeta, etc.), su costo y uno o más precios de venta (listas de precios). El estado Activo/Inactivo controla si aparece en el POS.

Costo y precios

Podés editar el costo directamente desde el listado. Los precios se asignan por lista de precios; el POS usa la primera lista para cuadrar la caja. El margen se calcula automáticamente.

De dónde salen los IMEIs

Los IMEIs entran al registrar una compra de celulares. Cada equipo queda asociado a su producto y bodega. Al vender en el POS, seleccionás el IMEI exacto que sale.

Para qué sirve

Permite saber el estado de cada equipo (en stock, vendido, trasladado), reclamar garantías y evitar vender dos veces el mismo aparato.

Bodega predeterminada

Cada tienda tiene una bodega predeterminada que se usa por defecto en compras y ventas. Toda bodega pertenece a una tienda.

Consultar existencias

Filtrá por producto, tipo o bodega. Ves la cantidad disponible, el costo y el valor. La valuación agrupa el inventario por tipo de producto.

Cómo se mueve el inventario

El inventario sube con las compras y baja con las ventas. Los traslados lo mueven entre bodegas. Cada movimiento queda registrado en el kardex del producto.

Hacer un traslado

1. Elegí la bodega de origen y la de destino.
2. Agregá los productos y cantidades a mover.
3. En celulares, seleccioná los IMEIs específicos.
4. Confirmá: baja stock en origen y sube en destino.

¿Qué genera una Cuenta por Cobrar?

Solamente las ventas donde se usa el método de pago "Crédito" (crédito interno de tu tienda). El monto de la CxC es exactamente lo que el cliente dejó a deber con ese método.

Si la venta se pagó con CrediYA o CrediGo, NO aparece aquí: esas son ventas financiadas por una financiera externa. Los recaudos de esas financieras se ven en el reporte de Recaudos.

Registrar abonos

1. Abrí la CxC del cliente desde el listado.
2. Tocá "Registrar cobro" e ingresá el monto que abona, la forma de pago y la fecha.
3. El saldo pendiente se reduce; si llega a cero, la cuenta queda como "Pagada".
4. Podés imprimir el recibo del cobro para dárselo al cliente.

Estado de cuenta del cliente

Desde el listado de clientes podés ver el estado de cuenta completo: todos los cargos (ventas a crédito) y los abonos en orden cronológico, con saldo acumulado.

Límite de crédito

Cada cliente tiene un límite de crédito y días de plazo configurados en su perfil. El POS valida automáticamente que el monto a crédito no supere el límite disponible del cliente antes de permitir la venta.

Registrar pagos

Registrá los pagos que hacés a proveedores. El saldo pendiente baja y podés llevar el control de qué facturas ya pagaste y cuáles están por vencer.

Registrar un recaudo

Desde el POS, abrí el menú lateral y buscá el botón "Recaudo CrediYA/CrediGo". Seleccioná la financiera, ingresá el nombre y DPI del cliente, y el monto recibido.

Al guardar se imprime automáticamente el recibo para el cliente.

Reporte de recaudos

En Reportes → Recaudos podés filtrar por financiera y rango de fechas para ver cuánto recaudaste y liquidar con CrediYA o CrediGo.

Cuentas y movimientos

Agregá tus cuentas bancarias y registrá depósitos, retiros y transferencias. Te ayuda a cuadrar los pagos electrónicos del POS con tu estado de cuenta.

Registrar un gasto

1. Elegí o escribí el concepto del gasto en cada línea.
2. Ingresá el monto.
3. Si es al crédito, se genera una cuenta por pagar.
4. Guardá: el gasto queda registrado para tus reportes.

Crear y filtrar

Agregá clientes con sus datos fiscales. El listado tiene filtros por nombre, NIT, DPI, teléfono y estado, además de exportación a Excel y PDF.

Crédito

Definí el límite de crédito y los días de plazo por cliente. Esto controla las ventas a crédito y los vencimientos de las cuentas por cobrar.

Administrar proveedores

Registrá a quién le comprás, con su NIT, teléfono, límite y días de crédito. Al registrar compras, elegís el proveedor de esta lista.

Roles

Owner (dueño) ve y hace todo. Admin administra la operación. Seller (vendedor) usa el POS. Encargado de bodega maneja inventario. Asigná el rol según la responsabilidad de cada persona.

Asignar a tiendas

Podés asignar cada empleado a una o varias tiendas. Solo verá y operará sobre las tiendas que tenga asignadas.

Ventas

Resumen de todas las ventas del período: total vendido, número de ventas, método de pago, vendedor y tienda. Podés filtrar por tienda, vendedor, método de pago y rango de fechas.

Exportá a Excel para compartir con tu contador o archivar el corte mensual.

Ventas diarias

Agrupa las ventas día por día: cuántas ventas hubo, el total facturado, el efectivo y otros métodos. Ideal para ver los días de mayor movimiento del mes.

Inventario valorizado

Muestra el stock actual de cada producto: cuántas unidades hay, en qué bodega y cuánto vale ese inventario al costo promedio. Útil para conocer el capital inmovilizado en mercancía.

Ventas por producto

Agrupa las ventas por producto: cuántas unidades se vendieron y cuánto se facturó de cada uno en el período. Podés filtrar por método de pago y buscar un producto específico.

Costo de ventas

Detalla el margen de cada venta y producto: precio de venta, costo, utilidad y porcentaje de margen. En celulares muestra el costo real por IMEI. Sirve para identificar qué productos son más rentables.

Ganancia neta

Es el Estado de resultados (P&L) del negocio: muestra las Ventas brutas, menos el Costo de ventas (para calcular la Ganancia bruta), menos todos los Gastos operativos desglosados por categoría, y el resultado final es la Ganancia neta del período.

También muestra el margen bruto y el margen neto en porcentaje. Los gastos se separan entre los registrados con factura (módulo Gastos) y los de caja (POS). Incluye exportación a Excel.

Historial de inventario (Kardex)

Muestra todos los movimientos de existencias de un producto: entradas por compra, salidas por venta, traslados y ajustes. Filtrá por producto y fechas para ver la trazabilidad completa.

Recargas por vendedora

Total de recargas y tarjetas vendidas por cada empleada/vendedora en el período. Sirve para evaluar el desempeño en la venta de saldo electrónico. Incluye filtro por tienda si tenés múltiples tiendas.

Bancos

Movimientos de tus cuentas bancarias: depósitos, retiros, cobros por tarjeta/transferencia y pagos a proveedores que registraste en el módulo Bancos. Filtrá por banco y rango de fechas.

CxC — Cuentas por cobrar

Listado de todas las cuentas por cobrar (ventas a crédito interno) con su estado: pendiente, parcialmente pagada o pagada. Podés filtrar por estado, rango de fechas y tienda. Las cuentas vencidas aparecen resaltadas en rojo.

CxP — Cuentas por pagar

Listado de lo que le debés a tus proveedores por compras al crédito. Incluye fecha de vencimiento, saldo pendiente y estado. Podés filtrar por proveedor, estado y tienda.

Recaudos (CrediYA / CrediGo)

Historial de los pagos de cuotas que clientes pagaron en tu tienda a nombre de financieras externas. Filtrá por financiera, rango de fechas y tienda para saber cuánto debés liquidar a cada una.

Financieras (ventas financiadas)

Muestra todas las ventas que se financiaron con CrediYA o CrediGo: el total de la venta, cuánto se ha recaudado y cuánto está pendiente por recibir de la financiera. Podés filtrar por financiera, vendedora y tienda.

Pendiente con financieras

Resumen del saldo pendiente que tenés por cobrar a cada financiera externa, basado en las ventas financiadas vs. los recaudos registrados.

Caja (Corte)

Detalle de los turnos de caja: apertura, cierre, efectivo esperado vs. declarado, diferencia, desglose por método de pago y por vendedor. Filtrá por caja, vendedor y rango de fechas.

Garantías

Registro de todas las garantías de celulares que se han generado: equipo, cliente, fecha de ingreso, estado (pendiente, en tránsito, entregado) y notas. Podés filtrar por estado y rango de fechas.

Gastos

Historial de todos los gastos operativos registrados: concepto, monto, proveedor y fecha. Ideal para tener el detalle de salidas de dinero del período antes de calcular la ganancia neta.

Exportar

Casi todos los reportes incluyen un botón "Excel" o "Exportar" para descargar los datos en formato .xlsx, listo para compartir con tu contador o archivar.

Cómo se activa

1. Entrá a FEL y subí los documentos que se te piden.
2. Nuestro equipo revisa y aprueba tu solicitud, configurando tus establecimientos.
3. Una vez aprobado, podés certificar facturas desde cada venta.

Consulta de NIT

Al facturar, el sistema consulta el NIT del cliente a la SAT y trae el nombre automáticamente, evitando errores de digitación.

Negocio y tiendas

Configurá el nombre, logo y datos de tu negocio. Creá y administrá tus tiendas, asigná empleados a cada una y subí su logo.

Métodos de pago

Configurá las formas de pago que aparecen en el POS. Por defecto tu cuenta tiene: Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Crédito, CrediYA, CrediGo, Enganche y Puntos.

Podés activar, desactivar y reordenar cada método. Podés vincular Tarjeta y Transferencia a una cuenta bancaria para que los cobros se registren automáticamente en Bancos.

"Crédito" es el crédito interno: al usarlo en el POS se genera una Cuenta por Cobrar. No lo confundas con CrediYA/CrediGo (financieras externas).

Listas de precios y notificaciones

Creá listas de precios (mayoreo, menudeo) y elegí por qué canales querés recibir avisos: interno (campana), WhatsApp o correo.

Tu plan

Consultá tu plan actual y cambialo cuando lo necesités. Cada plan define cuántas tiendas, bodegas, productos y listas de precios podés tener.